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此时期各势力中成绩最突出的是袁绍与曹操，袁绍先用计占据韩馥的冀州，继而打败田楷、臧洪、公孙瓒等人，掌握青、冀、幽、并四州，雄霸河北，气势强劲。
曹操四处征战，收编黄巾军余部男女老少约十万人，择其精锐组成了著名的
“青州军”，几经转折，控制了兖州。曹操奉立东逃的献帝于许昌后，借由朝廷名义来讨伐各地群雄；先后破袁术、灭吕布、降张绣、逐刘备。
势力发展成兖、豫、徐三州、部分司隶、雍州等中原地区。由于袁曹双方的势力持续壮大，最后发生了决战。
公元200年曹操通过官渡之战大败袁绍，又通过几年时间，消灭了袁绍三个儿子袁谭、袁熙、袁尚的势力。
通过北征乌丸以及平定辽东公孙康，曹操基本上统一了北方。三国鼎立208年，曹操统一北方后，乘刘表病死之机率大军南下，其子刘琮向曹操投降，刘备离开新野，南下江陵，途中被曹军追上击败，逃至夏口。
此时鲁肃到备处探听情况，刘备也派诸葛亮出使江东，双方结盟，共抗曹军。
孙、刘联军以少胜多，大败曹军于赤壁，迫使曹军退回中原。促使形成三国时期开始的时间学者各有不同见解局面。
孙权、刘备双方也开始各自争夺荆州。刘备成功逼降荆南四郡；而孙权部将周瑜也向荆州南郡发兵成功将西北一带收为领地。
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